Des silos à la stratégie : comment les fondations peuvent adopter une approche de portefeuille global
Dans ce contexte d’incertitude sur les marchés, les fondations peuvent bénéficier d’une approche de portefeuille plus intégrée, favorisant une prise de décision mieux éclairée. Ce document présente comment même les institutions de plus petite taille, disposant de ressources limitées, peuvent adopter certains éléments d’une approche de portefeuille global en mettant en œuvre trois piliers clés.
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Les thèmes du marché du crédit en 5 graphiques
T1 2026
À l'aube du deuxième trimestre 2026, nous avons compilé cinq graphiques qui, selon nous, mettent en évidence certains des thèmes et opportunités clés que nous observons dans le contexte actuel du marché.
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Rapport sur la durabilité 2025
En tant que gestionnaires du capital de nos investisseurs, nous considérons la durabilité comme un élément clé de notre philosophie de placement et de nos activités. Notre plus récent rapport de durabilité met en lumière la manière dont nous intégrons les considérations ESG dans des domaines clés, notamment notre processus d’investissement, nos pratiques de durabilité d’entreprise et les initiatives de la firme.
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Un nouvel horizon pour les régimes de retraite canadiens
Une solution à long terme offrant précision et rendement
Alors que les régimes de retraite canadiens cherchent à accroître leur exposition au crédit à long terme afin de mieux aligner leurs actifs et passifs, la gamme de solutions disponibles demeure limitée. La stratégie Fonds d'obligations d'entreprises à long terme RP offre une nouvelle voie, combinant un meilleur alignement des passifs, une diversification accrue du crédit et un potentiel de surperformance grâce à la gestion active.
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Relever le défi du rendement des fondations
Atteindre les objectifs de rendement dans un environnement en mutation
Compte tenu des récentes modifications des règles fiscales, de l'évolution de l'environnement de marché et de la baisse des rendements prospectifs, les fondations sont encore plus contraintes d'atteindre leurs objectifs de rendement tout en contrôlant les risques. Ce document souligne le rôle des titres à revenu fixe actifs pour relever ce défi et propose une étude de cas à prendre en considération.
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Processus d'investissement
Nos stratégies
RPIA propose une gamme de stratégies d'investissement reflétant la diversité des objectifs de risque et de rendement de nos investisseurs. Notre principale stratégie institutionnelle à long terme est le RP Broad Corporate Bond, qui a évolué en une suite de stratégies pour des objectifs spécifiques en collaboration avec les investisseurs. Outre nos mandats institutionnels, nous proposons également des stratégies axées sur le rendement absolu.
1. Stratégies à long terme
- Fonds d'Obligations toutes sociétés RP
- Fonds d'Obligations toutes sociétés RP (BBB, sans combustibles fossiles)
- Fonds d'Obligations toutes sociétés RP (BBB, exclusion des combustibles fossiles)
2. Crédit alternatif et revenu fixe
- Fonds d'Occasions de Créance RP
- Fonds d'Occasions Sélect RP
- Fonds de Revenu Fixe Plus RP
3. Fonds communs de placement
- Fonds de revenu stratégique plus RP
- Fonds alternatif d'obligations mondiales RP
Sous-titres français offerts.
Découvrez nos fonds
Fonds d'Obligations toutes sociétés RP
L'objectif principal de cette stratégie de crédit gérée activement est de surperformer l'indice FTSE Canada All Corporate Bond, net de frais, tout en contrôlant le risque. La stratégie vise à ajouter de la valeur grâce à une sélection de crédit supérieure sur les marchés mondiaux du crédit et à éviter le risque de taux d'intérêt non compensé en restant neutre en termes de duration par rapport à l'indice de référence.
Fonds d'Obligations toutes sociétés RP (Exclusion des combustibles fossiles)
Une stratégie de crédit gérée activement dont l'objectif principal est de surpasser l'indice FTSE Canada All Corporate Ex Fossil Fuels Enhanced Bond de 100 points de base (nets de frais) sur une base annualisée. La stratégie fusionne notre processus d'investissement de longue date avec une approche transparente, basée sur des règles, pour éliminer l'exposition aux combustibles fossiles du portefeuille.
Fonds de Revenu Fixe Plus RP
Cette stratégie vise à générer un rendement stable et une faible volatilité en investissant dans un portefeuille d'instruments du marché monétaire de qualité, d'obligations d'État et d'obligations d'entreprises de haute qualité, principalement sur une base longue, mais avec la possibilité d'utiliser des positions courtes couvertes par des liquidités pour couvrir le risque de taux d'intérêt. Le portefeuille d'investissement de la stratégie est géré activement avec une faible sensibilité à la direction des taux d'intérêt.
Captions are AI-generated.
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Les thèmes du marché du crédit en 5 graphiques
À l'aube du deuxième trimestre 2026, nous avons compilé cinq graphiques qui, selon nous, mettent en évidence certains des thèmes et opportunités clés que nous observons dans le contexte actuel du marché.
Les thèmes du marché du crédit en 5 graphiques
À l'aube du premier trimestre 2026, nous avons compilé cinq graphiques qui, selon nous, mettent en évidence certains des thèmes et opportunités clés que nous observons dans le contexte actuel du marché.
Les thèmes du marché du crédit en 5 graphiques
À l'aube du quatrième trimestre 2025, nous avons compilé cinq graphiques qui, selon nous, mettent en évidence certains des thèmes clés et des opportunités que nous percevons dans l'environnement de marché actuel.
Les thèmes du marché du crédit en 5 graphiques
À l'aube du troisième trimestre 2025, nous avons compilé cinq graphiques qui, selon nous, mettent en évidence certains des thèmes clés et des opportunités que nous percevons dans l'environnement de marché actuel.
Le nucléaire redéfinit l’investissement vert
Alors que les objectifs de décarbonation s’accélèrent et que la demande énergétique liée à l’IA augmente, l’énergie nucléaire attire de plus en plus l’attention en tant que source d’énergie fiable et à faibles émissions de carbone. Les fonds durables commencent à lever certaines exclusions de longue date, les investisseurs reconnaissant désormais le rôle du nucléaire dans la promotion de la sécurité énergétique et la réalisation des cibles de carboneutralité.
Lutter contre les risques émergents de pénurie d'eau
Alors que la pénurie d'eau devient de plus en plus évidente, les obligations bleues et les obligations liées à l'eau constituent un moyen innovant d'attirer les investissements privés vers des projets liés à la santé de l'eau. Bien qu'encore à leurs débuts, elles représentent un outil potentiel pour lutter contre les risques climatiques.
Annonce de l'investissement d'impact du TAF dans notre stratégie d'exclusion des combustibles fossiles
Nous sommes ravis d'annoncer un nouvel investissement de The Atmospheric Fund (TAF) dans notre stratégie d’Obligations toutes sociétés RP (sans combustibles fossiles). Ce partenariat souligne notre engagement à fournir des solutions qui répondent aux objectifs financiers de clients tels que TAF tout en favorisant le développement durable.
Tendances ESG : Échanger la dette contre un financement lié au développement durable
Les échanges dette-nature (D4N) réapparaissent comme une solution prometteuse permettant aux pays en développement de réduire leur dette extérieure tout en s'engageant à préserver l'environnement. Depuis 1987, plus de 140 accords de ce type ont été conclus. Cependant, malgré leur potentiel important, les échanges D4N sont toujours confrontés à des défis qui pourraient nuire à leur efficacité globale.
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Deji AlabiGestionnaire, Relations avec les clients -
Irvin HeGestionnaire, solutions pour les clients et les produits -
Zachary BarskyDirecteur, Solutions institutionnelles -
Kripa KapadiaDirigeante, Clients et solutions de produits -
Ann Glazier RothwellDirigeant, Vice-présidente -
Liam O'SullivanDirigeant, Chef des solutions pour les clients et les produits